Péče o portfolio

Finanční svobody lze dosáhnout pouze s dostatečným pasivním příjmem, efektivním hospodařením a vyváženým rozpočtem.

Nejsou vám tyto otázky cizí? Pakliže vaše odpovědi na ně zní „ANO“, tak vám máme co nabídnout.

Používáte příliš drahé finanční produkty či dokonce váháte nad jejich smyslem a přínosem?

Klesá v průběhu času hodnota vašeho majetku, nebo vám hrozí rizika jeho ztráty?

Chcete získat nezaujatý pohled, ale všude cítíte jen tlak na rychlý prodej nabízeného řešení?

Jednoduchá, transparentní a srozumitelná řešení, žádné složité a překombinované konstrukce, žádné skryté podmínky a poplatky.

Každý v našem týmu je specialista v dané oblasti, nenajdete u nás tedy žádné univerzální „Brouky Pytlíky“.

V čem jsme ODLIŠNÍ?

Proč si vybrat právě nás?

Odměna za práci našich specialistů není závislá na provizích od třetích stran.

Výši odměny neurčuje to, kolik vám toho prodají, nebo kolik se jim podaří vytáhnout peněz z vašich kapes.

Jsou motivováni vám doporučit vždy efektivní řešení s velmi nízkými náklady.

Součástí vašeho řešení tak mohou být i finanční nástroje, za jejichž zprostředkování jejich producent žádnou provizi nevyplácí.

A budeme tu pro vás i za dalších 10 let…

VARIANTY služby

Péče o portfolio je služba zaměřená nejen na práci s investičními nástroji a dalšími produkty finančního trhu, ale také na celkový dlouhodobý servis.

Služba pro všechny, kdo si rádi vybírají investiční nástroje a finanční produkty sami a chtějí k tomu využívat naší odbornou, administrativní a technickou podporu.
podle vlastní strategie, dokáží si poskládat své investiční portfolio.
investování bez vstupních poplatků a jiných zbytečných nákladů
podpora při založení a administraci účtů, investiční platfomy a dalších finančních produktů
levnější alternativa k tzv. „robo-advisory“ platformám, s přidanou hodnotou "živé" podpory
na vyžádání možnost odborné konzultace formou elektronické komunikace
potřeby mu a na vyžádání formou elektronické komunikace

vyzkoušejte

Služba pro ty, kdo potřebují rozsáhlejší konzultace, zpracování finančního plánu na míru, případně chtějí poradit s volbou investiční strategie a sestavením produktového portfolia.
může se skládat jak z investičních nástrojů, tak i jiných finančních produktů, ovlivňujících celkovou finanční situaci

Tuto variantu služby nelze objednat samostatně, protože je určená výhradně pro klienty služby „SPRÁVA MAJETKU“, jejíž je nedílnou součástí a v rámci které se určuje její rozsah i cena.
individuální cena, podmínky i rozsah služeb
rychlost reakce, prioritní řešení problémů
zvýšená dostupnost, zkrácené termíny
tým specialistů koordinovaný správcem

Jakou variantu služby PÉČE O PORTFOLIO si vyberete?

	FREE	PLUS	V.I.P.
Pravidelný informační servis
Online podpora přes mobilní aplikaci
Sestavení investičního (rizikového) profilu
Asistence při založení investičního účtu
Nákup investic bez vstupních poplatků
Možnost typových investičních strategií
Individuální investiční strategie (na míru)
Individuální telefonické konzultace
Konzultace osobní nebo on-line video		jen online

VARIANTY služby

Péče o portfolio je specializovaná služba, zaměřená nejen na práci s investičními nástroji a dalšími produkty finančního trhu, ale také na poradenství a dlouhodobý servis k vašemu produktovému portfoliu.

a) Portfolio FREE

Jedná se o bezplatnou on-line variantu služby. Je určená investorům, kteří:

hledají možnost investovat bez dodatečných nákladů, poplatků a provizí;

chtějí sami vybírat konkrétní investiční nástroje, strategie a finanční produkty, dokáží si poskládat své investiční portfolio a rádi k tomu využijí naší technickou podporu;

nepotřebují rozsáhlejší konzultace a v případě potřeby jim stačí jen stručná rada na vyžádání formou elektronické komunikace.

levnější alternativa k tzv. „robo-advisory“ platformám

s přidanou hodnotou „živé“ podpory, ale pouze elektronicky, dálkově, bez "osobního konzultanta"

b) Portfolio PLUS

Plnohodnotná péče o finanční portfolio, které:

se může skládat jak z investičních nástrojů, tak i jiných finančních produktů, ovlivňujících celkovou finanční situaci klienta.

majetek v mandátu služby ve variantě PORTFOLIO PLUS musí dosahovat objemu alespoň 2,5 mil. Kč (nebo mít potenciál tohoto objemu dosáhnout do 1 roku)

cena je stanovená jednotně na 0,8 % ročně z objemu majetku v mandátu služby

bez individuálně přiděleného konzultanta

jednotlivé požadavky řeší specialisté podle jejich aktuální dostupnosti

práce jednotlivých specialistů je koordinovaná centrálně

c) Portfolio VIP

Varianta služby určená výhradně klientům služby „Správa majetku“, pro které:

se nastavuje cena, podmínky i rozsah služeb vždy individuálně, s ohledem na celkovou situaci klienta.

individuálně přidělený konzultant

zvýšená dostupnost, zkrácené termíny

rychlost reakce, prioritní řešení problémů

neomezená možnost osobní konzultace

Služba „Péče o portfolio“ je pro zákazníky, kteří nedosahují vstupní parametry pro naši hlavní službu, ale mají potenciál těchto parametrů v určitém časovém horizontu dosáhnout a chtějí k tomu využít know-how našich zkušených specialistů.

Službu mohou využít ale i zákazníci, kteří parametry pro hlavní službu splňují, ale s ohledem na strukturu svého majetku, nebo z jiných důvodů, ji nechtějí využívat.